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中东局势升级消息频传，国防军工😠👡🥑、通用航空等午后急速拉涨🥕👅💕，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻💝，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高👙🥒，截至收盘场内仍逆市涨逾1%😠👡👅😻。

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申万(wan)一级行业指(zhi)数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等(deng)行(xing)业涨逾(yu)1%。食品饮料、家用电器、建筑材(cai)料、计算机等(deng)行业跌幅居前。

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4、交(jiao)易(yi)热度：今年以来更多资金选择南(nan)下流(liu)入港股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相(xiang)关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港(gang)股(gu)更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投(tou)资者(zhe)占比更高，因此当市(shi)场风险(xian)偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高(gao)换手特性放大(da)成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度(du)有所下滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱(qian)效应偏弱，市(shi)场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节后开始(shi)加(jia)速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全(quan)年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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2、今年(nian)以来港股(gu)表现持续(xu)强于A股的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。2、估(gu)值：从估值绝对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较(jiao)A股更便宜(yi)。3、投(tou)资者结构：港(gang)股机构化(hua)程度更(geng)深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外(wai)资寻求中国资产配(pei)置(zhi)，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。