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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货(huo)币(bi)“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散(san)户投资(zi)者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确(que)将(jiang)制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了(le)企业家信心，推(tui)动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当前来看，要(yao)出现(xian)上(shang)涨(zhang)中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性(xing)，即(ji)降准降息的节(jie)奏和力度。

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