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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空💓，飞行员已从战斗机中弹射逃生💕。

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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配(pei)置思路。

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3） 經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不(bu)足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)(chan)生製(zhi)約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小(xiao)幅(fu)好于市場(chǎng)預(yù)期，5月(yue)PPI衕(tong)比下降3.3%，降幅較(jiào)上(shang)月進(jìn)一步(bu)走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于(yu)負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除(chu)了(le)油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部(bu)分行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)(shi)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)“擴大有(you)傚需求，暢(chàng)(chang)通供(gong)需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、産(chan)業、就業、社保”等(deng)各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經(jing)驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)(yu)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關(guan)，物(wu)價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯(xian)傚。

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1、此外，本周美联储、日本央行、瑞(rui)士央行、英国央行将召开议息会(hui)议(yi)，油价和关税问题成为市场关注焦点(dian)。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

2、本(ben)周，地缘政治冲突升级带动市场风险(xian)偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短(duan)期(qi)事(shi)件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后，内因仍是(shi)决定市(shi)场走势(shi)的主要因素，后续(xu)看好泛科(ke)技方向机会(hui)。