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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基(ji)本面受价格因素(su)影响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%。其中，除汽車(chē)以外的消費品零售額37316億元，增長7.0%。1—5月(yue)份，社會消費品零售總額203171億元，增長5.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額184324億元，增長5.6%。

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