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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现(xian)了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的(de)让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动👙🍑👙👄，黄金与原油价格双双大幅上涨💟。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🍅🍑🎒，多处核相关设施遭击中🍋，伊朗总参谋长巴盖里身亡👞，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨😠💛。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💝👞👄，成交在 3433.35 美元/盎司🍈，本周累计涨幅约 3.74%🥕🍄。与此同时😈💝，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🩳🍇👜，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨💔🧄。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍓👅🥾，周五收于 75.18 美元/桶💞。

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