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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外(wai)个(ge)人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海外影(ying)响，历(li)史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相(xiang)对港股溢价下行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由(you)于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布(bu)对等关税后美元(yuan)资产遭受大(da)幅抛售和(he)价格下跌，东稳(wen)西荡下外(wai)资加速(su)流(liu)入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业(ye)绩改善(shan)、更开放的(de)金融体(ti)制率(lv)先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的(de)关键(jian)，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板(ban)块演绎也从最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标(biao)的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商(shang)业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的(de)创新药标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出(chu)，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳健增长，但营(ying)收和归(gui)母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得(de)期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜(qian)力。

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1、1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份(fen)，全国城镇调查(cha)失(shi)业率为5.0%，比上月下降0.1个百(bai)分点。本地(di)户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为(wei)5.0%，其(qi)中外来农业户籍劳动(dong)力调查失业率为4.9%。31个大城市(shi)城镇调查失业(ye)率为5.0%，比上月下(xia)降0.1个百分点。全国(guo)企业就业人员周平均工作时(shi)间为48.5小时(shi)。

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