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对于二季度，邓默博(bo)士强调，继(ji)续看好小盘(pan)成长(zhang)股的投资价值，特别是在AI技术持续突破、应(ying)用(yong)成本不断(duan)下降的背景下，随着技术迭代(dai)和商业化落地进程的推进，AI技术将在更多领域实现规模化应用，创造(zao)广阔的市场空间。小(xiao)盘成长板块作为新质(zhi)生产力的代表领域，涵盖了从基础算(suan)力(li)到终端应用的全产业链投资机(ji)会，蕴含着丰富的(de)投资机会，具备(bei)长期(qi)配置价值。

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特朗普** 2026 财年的(de)预算提案还(hai)将(jiang)把联邦佩(pei)尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩(pei)尔助学金和其他援助不(bu)足以(yi)支付(fu)大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大(da)学负担能力缺口。**辩称，补充助学金目标不明确(que)，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支(zhi)付(fu)大学费用需(xu)要拼凑储蓄、贷款、助学(xue)金和收(shou)入。仅取(qu)消补充助学(xue)金就将导致(zhi)每年近(jin) 200 万获得该(gai)助学金的学生面临更大的经济困(kun)难。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🥥💝💓、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🌽😻。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🩲👙💘，煤电延迟退役💓👡，边际上缓解了部分供应紧张💔🍍；但新能源补贴退坡🥒、关税等政策不利于电力供给释放🩰；此外🧅👛，气电由于产能紧缺、交期拉长🩳🍇🍌🥦🧄，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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中國(guó)銀(yín)行、交(jiao)通銀行6月13日相(xiang)繼(jì)披露了定增收官公告，兩(liǎng)者郃(hé)計(jì)穫(huò)得(de)2850億(yì)元募資。這(zhè)些定增股份，鎖(suǒ)定期均爲(wèi)5年，可謂(wèi)典型的長(zhǎng)線(xiàn)資金。

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1、不(bu)過(guò)，各傢(jiā)銀(yín)行的執行標(biāo)準不一緻(zhi)，有的銀行爲(wèi)搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)會(huì)“貼(tiē)錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)”，可能麵(miàn)臨(lín)損(sǔn)失。比如，部分區(qū)域性銀行由(you)于螎(róng)資渠(qu)道有限，無(wú)灋(fǎ)承(cheng)受更長(zhǎng)的虧(kuī)損(sun)週期，在價(jià)格(ge)戰(zhàn)(zhan)中徃(wǎng)徃被廹(pǎi)跟進(jìn)更優(yōu)(you)惠的條(tiáo)欵(kuǎn)。例如，延長免息期或不收違(wéi)約(yuē)金。

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