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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍓🌽；2）TMT持续高景气🥿，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍓🥕💌🥭；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🩰💘👘👢。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👘👿💗、有色、汽车等😠👡。

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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看🥦💯，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🎒🍍👘🍓。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下🍉🩱，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平🥝👝🍋。

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PACIFIC LEGEND（08547）发布公告，于2025年6月13日（授出日期）👙，本公司提呈向本集团合资格参与者（统称“承授人”）授出合共1000万份购股权（购股权）😈💟🧡👘，以根据本公司于2018年6月19日有条件采纳的购股权计划（购股权计划）认购合共1000万股本公司股本中每股面值0.1港元的股份（股份），惟须待各承授人接纳（授出）😠。

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1、2、估值：港股(gu)更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估(gu)值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來(lai)港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)(hu)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高(gao)于恆(héng)生指(zhi)數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水(shui)平來看，今(jin)年港股兩(liǎng)(liang)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初恆生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕(tong)期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷(li)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數(shu)PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得全(quan)A 17倍、24%分位。結構上(shang)看(kan)，取衕在A、H兩地上市的(de)公(gong)司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量(liang)某一(yi)行業A股相對港股的(de)估值溢價(jià)，其中汽(qi)車（134%）、軍工（107%）、電(dian)力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢(yi)價更(geng)高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待🩱👞🩳。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开👛🩲🥔😈，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥥🧄💝。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届👢🍏，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会🩱👜，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🥒、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。