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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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截至6月中(zhong)旬，全国已有8只消费基础(chu)设施REITs上市，涉及(ji)基础设施(shi)类型包括购物中心、社区(qu)商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费(fei)，一头连(lian)着投资，双管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认(ren)为，REITs募集资(zi)金用于存量项目的更新或者(zhe)新项目的投资建设(she)，一方面(mian)提(ti)升城市基础设施(shi)建设和商业配套的水平，另(ling)一方面能(neng)够为老(lao)百姓提供更优质(zhi)的消费环境和(he)投资渠道，形成投资与消费的良(liang)性循环，是金融(rong)提升服务(wu)实体经济质效的新实践。

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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月(yue)，上海发布了《上海市脑机(ji)接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在(zai)侵入式、半侵入式和非侵入(ru)式赛道(dao)相继(ji)涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相(xiang)关重点实(shi)验室(shi)和公共(gong)服务平台，是国内(nei)覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地(di)。

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2、而在今(jin)年的辛特拉年度论(lun)坛上(shang)，从与特朗普关税(shui)相关(guan)的贸易动(dong)荡(dang)，到中东地(di)缘紧(jin)张局势引发(fa)的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连(lian)锁反(fan)应，很可(ke)能会在美联储主席鲍威(wei)尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同(tong)台(tai)讨论时，占(zhan)据重要位置。