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据两位消息人士透露，美国总统唐(tang)纳德・特朗普(pu)反对以色列刺杀伊(yi)朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前(qian)以伊双方正持续进行报复性打击，而特朗普已公开和私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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债(zhai)市展望。当前中美关税对市场的影响已(yi)开(kai)始(shi)减(jian)弱，后续市场(chang)将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数(shu)据(ju)开始走弱，我们(men)维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市(shi)或有做多机会(hui)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🌽🧅，一方面是因为🥑🍎😡🍎，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🩰🍒🩲🥬、25年剩余时间以及2026年🥑🥭，宏观主要矛盾各不相同👛🍇👚👛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍌；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍒。这种情况下💟，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🎒💞，即A股、港股均涨🧄，A股弹性更大（14-15年👗、19年）；分化中的收敛，即A股涨😡👙👗、港股跌（21年）；下跌中的回落👙🩳，即A股、港股均跌🍅🧡🍇🍋，港股跌幅更深（23年💛🩳🩱、24年5-8月）💖👅👙👙。

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1、综合(he)伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时(shi)报》15日报道，伊(yi)朗(lang)外长阿拉(la)格齐(qi)当天重申，以色列(lie)对伊朗核设施的(de)袭击已经“越过红线”，伊朗对(dui)以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色(se)列的侵略(lve)停止，伊朗的反击自然也将停止。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥬👘🍉、电力设备🍇🤍、电子等行业较A股估值更低💖👗🌽。从估值绝对水平来看👙👿😻🍅，多年来港股持续低于A股，截至6/13💛🥬🍍🥦，万得全A PE（ttm👜，下同）19.3倍🍊，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👞💝，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💯，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👢🍄😡。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👞。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🤍、35%分位👞👠🩰，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💋🥑💖、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👠。结构上看🍅🎒👿🧄，取同在A、H两地上市的公司👞🍓🧡😡，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😻🍋🥕，其中汽车（134%）、军工（107%）🍎、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥬👿👞。