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2👡、估值：港股更便宜😠，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👞💔💟🥒👿。从估值绝对水平来看🥿😠👜，多年来港股持续低于A股👚😈👝，截至6/13👡🥭，万得全A PE（ttm👢，下同）19.3倍👜，上证指数14.6倍🧡，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看😻🥕🤬，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💓👅👘。年初恒生指数PE 8.7倍🧅😈🩳，处近10年12%分位💝🥝💌🍎💟，同期万得全A 17.5倍、35%分位👝，4月初经历关税冲击的下跌后🥬，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍆🍏、24%分位。结构上看，取同在A👠、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE😈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍅、军工（107%）、电力设备（89%）👄🥾🍓、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💞🩱💞。商贸零售（-43%）🥬🤬👅🩰、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年💛💔，公司实现营业收入5.99亿元🥾，同比增长155.52%🥑👙；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元💗🍓👡🍄，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底🌽💯，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中👝，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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1、上周五(wu)，以色列对伊朗境内发动猛烈空袭，袭击(ji)了伊朗(lang)核设施和导弹工(gong)厂，并造成(cheng)大量军事指挥官身(shen)亡。伊朗国家通讯社伊通社报(bao)道称，作(zuo)为报复，伊朗向以色列发射了数百枚弹道导弹。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大，若三(san)季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限(xian)落(luo)地，预计将(jiang)在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美(mei)国债(zhai)务风(feng)险的(de)担忧可能(neng)引(yin)发(fa)美元进一(yi)步走弱。