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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例(li)，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落(luo)地，预(yu)计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的担(dan)忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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