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中银理财成立于2019年7月1日，注册资本100亿元(yuan)。经营(ying)范围包括面(mian)向不(bu)特定社会公众公开发行理财产品，对受(shou)托的投资者财产进行投资和管理；面向合(he)格投资者非公开发行理财产(chan)品，对受托的投资者财产进行投资和管理等。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出(chu)，地产(chan)国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比(bi)增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的(de)态势，可(ke)能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积(ji)累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅(gui)料(liao)廠商(shang)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)(que)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)(cuo)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱(ruo)的節(jié)(jie)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看(kan)，光伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組(zu)件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)(jin)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求走(zou)弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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1、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并(bing)不(bu)明显(xian)，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。