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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥬💯👡🍏，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热(re)斯(si)特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁(lu)伊文）在一(yi)份报告(gao)中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受(shou)显著干(gan)扰；伊朗的回应较为克制；以(yi)及(ji)从秋季(ji)开始可能会出现大规模库存累积。”

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6月偏股类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型(xing)基金份额(e)减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后(hou)，估算5月偏股类(lei)老(lao)基金净赎回(hui)1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)(mao)零(ling)售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等(deng)领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会(hui)，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生(sheng)产力，医药生物等持(chi)续发布(bu)。

2、具体来看(kan)，汽车(che)受益(yi)于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结(jie)构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四(si)淘汰、新能源替(ti)代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来(lai)拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛(sheng)，产能延续(xu)去化，光(guang)伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核(he)心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩(ji)有望延续较快增长。