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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上(shang)行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较(jiao)港股(gu)业绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的(de)分化收敛。

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