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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云(yun)与AI服务平台(tai)火山(shan)引擎(qing)于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解(jie)等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化(hua)路径。大会期(qi)间，火山引(yin)擎(qing)发布(bu)了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火(huo)山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資淨(jìng)流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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上半年渐近尾声，公募“中考(kao)”成绩单也陆续揭榜。从分(fen)红榜来(lai)看，公开数据显示，截(jie)至6月(yue)29日(ri)，年内公募基(ji)金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超(chao)三成(cheng)。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额(e)占比超七成。但若从分红(hong)榜前十名来(lai)看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业(ye)内人士指出，下半年公(gong)募基(ji)金(jin)分(fen)红热情有望延续(xu)，分(fen)红总额或超越去年，但也(ye)需(xu)要注意外部环境(jing)变化、宏观经济(ji)形势波动等风险因素可能导致部分基(ji)金分红规模不及预期。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍎😡。战略上我们保持看多👠👅🌽🩱👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯🍒🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓；二是各方增量资金尚未形成明显合力💖🍇🍌💌，更多采取观望🩱🍍🩳👢👅、被动跟随策略🍊🍒👚🥑💓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰🥔🩱，7月中报业绩期😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻💛🥝🥝。