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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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截至(zhi)目前，還(hái)有4傢(jiā)券(quan)商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證(zheng)券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市(shi)券商(shang)衕(tòng)樣(yàng)(yang)在2023年初從(cóng)證監(jiān)(jian)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)(yi)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期(qi)、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对(dui)重点(dian)行业(ye)评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电(dian)池(chi)、家用(yong)电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气(qi)等行业(ye)。

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