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上述研报列举了过去十年持(chi)续成长的TMT行业作为对比，2015年(nian)高点(dian)至今TMT板块估值层面，电(dian)子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈(ying)利(li)层面（利润变化），电子(zi)增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒(mei)下降(jiang)36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益(yi)率基本都在5%-10%附近

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)(jiao)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉(cang)”所佔(zhàn)比例(li)曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)(zhang)了2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降(jiang)，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比(bi)提(ti)陞(shēng)3箇百分點至7%。

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展(zhan)望(wang)下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度(du)。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益(yi)。关税层(ceng)面，虽然(ran)整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公(gong)司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是(shi)美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税有可(ke)能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普签署(shu)行政令要(yao)求大幅削减美国(guo)处(chu)方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整(zheng)体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

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