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新(xin)消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概(gai)念(nian)扩(kuo)散板块布局(ju)。一(yi)方面是轻松生活，包括各(ge)类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分(fen)领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验(yan)、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有地(di)方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境(jing)复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国(guo)内新消费板块的全球领先优势(shi)进行刻画(hua)，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性(xing)服饰、小家(jia)电(dian)、体育和(he)户外(wai)用品等板块优势明显，新消费(fei)板块的贸易(yi)不可替(ti)代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸易链中可平替程(cheng)度较(jiao)小，内需(xu)可进、外(wai)需可守。

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2、行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角(jiao)下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。