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美国海军学会网站6月10日(ri)发布的动态显示，美国“尼米(mi)兹(zi)”号航母打(da)击(ji)群正在南海活动，这是美国海军现役最老的航母(mu)，即将在完成本次部署后就退役。

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國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美(mei)元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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2、受外围(wei)局(ju)势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回(hui)调。金融科技板块震荡走低，成份股跌(die)多涨少，共计8股(gu)逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科(ke)技、东(dong)信和平、恒银股份等跌超6%。