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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥝，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👅🍄，因此对流动性和资金变化更为敏感🥕🥒🥝👠👿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👢。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💝🍆👝。之后的收敛主要来自政策催化🥥💗👿🍌，包括货币宽松💌🍑👿😻、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💯。其中货币方面👙🧅👘，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🧄💛、4月两次降准💗，3💝🍌、5月两次降息🍆；地产方面👘😠🍌，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥕🥝。一系列政策催化下A股持续上涨🍇，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍌。（2）19年初内外部环境转好🩲👙，宽货币+宽信用🍎😡，流动性宽松推动A股强势反弹💛。外部方面👿🍉，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥒，进入2019年👛🍆👗🤍，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩰，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🌽🍉👜，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💞，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧡，大幅超出市场预期💘🍄，带动A股迎来春季躁动行情💕🤍。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤬👅👚💕，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍎💞🍋。当前来看🍈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💖👅🥔🧄💔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍑，后续要关注货币宽松的持续性🍉，即降准降息的节奏和力度😈👙。

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“固收+”产品成为中欧基金的另一增长极，一季度规模增量达到177亿元🍓。中欧基金也是今年一季度“固收+”产品规模增长最快的机构🍒💟🥑🌽。据中欧基金介绍，公司打造了“固收+”等“稳”策略产品线🧡💛🧅，致力于为投资者提供更稳、更好的持有体验。同时，在每一大类的风险收益特征下💝🍇💖🥔，公司也提供了不同差异化策略的产品😈👢，以进一步满足不同细分客户对于不同策略偏好的需求🍊。比如，中欧丰利以“固收+港股策略”为特色，中欧磐固以“固收+ETF策略”为特色，而中欧汇利则以“固收+红利和价值策略”为特色🥦。

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不(bu)过，即便没有获得Scale AI的控股权，扎克伯格一样可以曲线达到目(mu)的。虽然Scale AI对外宣(xuan)称，公司将继续作为一(yi)家独立公司(si)运营，保护(hu)客户数(shu)据的安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨头感到(dao)感到不安，促使他们减少(shao)或者取消原先的合作计划。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市(shi)場(chǎng)。AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱(re)度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)(dang)A股成交熱度提陞(shēng)(sheng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)(tai)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由(you)于A、H股投資者結(jié)(jie)構(gòu)差異(yì)，A股(gu)散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙(yin)此噹市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下(xia)滑，A股日均(jun)成交額(é)(e)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至(zhi)5-6月1.2萬億，日均(jun)換(huan)手(shou)率從1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交(jiao)易熱度的下滑顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)噹前A股缺乏交(jiao)易主(zhu)線(xiàn)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場(chang)風險(xian)偏不強，而港股憑(píng)借低(di)估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年(nian)10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現(xian)齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今(jin)年南下資(zi)金淨(jìng)流入6386億元(yuan)，接近去年全年的7440億元，日均淨流(liu)入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下(xia)資金買(mǎi)入額佔(zhan)港(gang)股成交(jiao)比例30%，較去年24%顯著提陞。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高度(du)更(geng)高。统计(ji)相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业(ye)的平均超额收益达到7.8%，计(ji)算机(ji)、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金(jin)存量博弈(yi)，平均超额收益出现下降，且(qie)领涨(zhang)板块区间(jian)最大(da)涨幅均未超过 30%。

2、4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑(nao)油价(jia)格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。