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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人(ren)郃(hé)影、找路(lu)人幫(bāng)(bang)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、國(guó)內(nèi)：25年上半(ban)年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下(xia)，玉米(mi)現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)(jin)州港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應市(shi)場(chǎng)的利(li)空囙素不斷增加，小(xiao)麥(mài)替代玉米的優(yōu)(you)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增(zeng)大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場之前，玉米現貨市(shi)場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)(dui)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)(wen)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但貿易商價格報價(jia)偏強。深(shen)加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧(liang)點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報(bao)價偏強運(yùn)行，價格重(zhong)心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運(yun)行(xing)，下遊(yóu)飼(sì)料(liao)企(qi)業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨(sui)産(chan)區報價的走高，銷區玉米議(yì)(yi)價空間(jiān)縮(suō)小(xiao)，但高價成交仍(reng)較爲平淡，飼(si)用小麥替代比重較大。

2、操(cao)作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多(duo)围绕估(gu)值合(he)理、业绩(ji)预(yu)期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相(xiang)对较高的(de)方向(xiang)，比如(ru)海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额(e)收益(yi)的主(zhu)要来源之一。