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从产品类型看💛🌽👞，年内已清盘产品中💖😡🍈👠，权益产品占比七成🍊👞。这其中🥑，无论是被动指数类产品👙🍆🍆，还是主动管理产品👠🍒🍌，新能源🍇🩲、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”🥥。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👡🍅，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限😡💛。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩲🤬，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🩲。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🤬💋👅。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧅🩰，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥥👠🥾；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍉🥝💕👗，在AI投入持续的背景下🍇🍆😡，对需求影响亦有限。

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周日(ri)中午，也门胡塞武装称在过去的24小时内，在与伊朗协调下，用多枚弹道导弹袭击了以色列(lie)。以色列卫生部(bu)门的统(tong)计数据显示，当(dang)地时间(jian)6月(yue)15日凌晨，伊朗新一轮导弹袭击已(yi)致以(yi)色列10死超200伤。

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展望后市，国元证券表示🧅🍑，白酒方面，去库存🩱、稳渠道、促消费是白酒行业主线🍊，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🥻😈。大众品方面🍋，啤酒消费逐渐进入旺季🍏🤍；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、伊朗称向以色列特拉维夫、海法和其他地区发射了“数十枚”导弹，并称这标志着“真实承诺3”行动进入了新的阶段。以色列总理内塔尼亚胡的家庭住所也是伊朗新一轮导弹袭击的目标之一🩳🧡。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好👛💋🤍。除A股资产外，港股长期投资价值显著🧡🍌💝，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。