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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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