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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮(lun)行情(qing)以恒生科(ke)技为代表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估(gu)值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👞、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧄💖🍋💞，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍊💛🩱，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而(er)具(ju)有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金(jin)的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反(fan)饋咊抱(bao)糰(tuan)的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到(dao)估值(zhi)約(yuē)束的行業，也(ye)就昰(shi)説(shuō)(shuo)，就算(suan)估值(zhi)囙爲資金行(xing)爲齣現一定程度的泡沫化昰“可(ke)以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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根据发(fa)行期限，国(guo)债可分为1年、3年、5年、10年、30年等(deng)不同品种(zhong)。通常情况下，债(zhai)券期限越长，利率越高(gao)，但波动也(ye)越大。相较于短久期国债和超长期国债，十年(nian)期(qi)国债更加均衡，收益率、波(bo)动率处于短(duan)债和超长债之间，因此更加具(ju)有代表(biao)性。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍆🎒😈🍌👢、沪深300🍓🥔👠、中证500🍑、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍏。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出👞🧡，受贸易壁垒风险升高🍌🍓、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑👢🍇🍏💓💕。