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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利(li)也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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2、权益市场方面，前海开源基金首(shou)席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因(yin)素(su)正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强(qiang)。