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展望7月👗🍊💟👅🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈👅🥾🌽🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期🍍🍇🥔，在科技👘👛🥒💛🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🥭🩱🍉💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🤍🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🤍🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🧄🌽🥻，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🩲🧅💖，我们称之为牛市阶段II🍈💗🥝。风格方面💖😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗商品(pin)收入预计为 3850 亿澳(ao)元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華(hua)東(dōng)、西(xi)北、西(xi)南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指(zhi)數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行😻，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍒👚🥥🍈，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🤬，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍄💗，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通(tong)过参议院程序性投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且为了让法案在参(can)议院通过，议(yi)员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票(piao)后还得(de)回到众议院再投一轮。