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美债：收益率(lv)延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下(xia)跌(die)，周中美国(guo)经(jing)济硬数据走(zou)弱，美联储官员发(fa)言推升下半(ban)年降息预期，特朗普提(ti)前宣布影子(zi)联储主席(xi)具有可能性。短(duan)端利率下行，长短端利差继(ji)续走扩。

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上(shang)周，当被(bei)称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时(shi)，出(chu)现了买入波动率(lv)指数看涨(zhang)期权的迹象(xiang)，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限(xian)。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💯🍅🍇。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👢，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👛🥥💝👛。

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4、策略：下半年PVC有新增装置(zhi)的投产计划(hua)，产能预(yu)计在170万吨/年，供应(ying)端(duan)压力增(zeng)加(jia)。需求端来看，内需关注“金九(jiu)银十”旺季，但同(tong)比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不(bu)错的表现，但也需要警惕(ti)中美贸易战的反复。整体(ti)来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本(ben)面驱动不明显(xian)，但从估值上来(lai)看，基(ji)差和月差结构的已(yi)经(jing)逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议(yi)继续(xu)做空。

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1、下半年债市(shi)或(huo)仍较为震荡，且节奏上(shang)三季度更偏谨慎，四(si)季度如果降息落地可能对(dui)应空间有所(suo)打(da)开。2024 年年(nian)底债市利率(lv)快速下行或透支 2025 年下(xia)行空间，债市利率进一步(bu)下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政(zheng)或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四(si)季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年(nian)来看，10Y国债收益率(lv)波动区(qu)间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以(yi)及多(duo)头替(ti)代机会；关注短端(duan)正套机(ji)会(hui)；关注曲线走陡机会。

2、珠海中富：自2024年度向特(te)定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机(ji)构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规(gui)划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达(da)成一致意(yi)见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票(piao)事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署(shu)了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象(xiang)发行股票之附条件生效的股票认购协议(yi)》。