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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济，因此(ci)对(dui)价(jia)格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、[2]https：//www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-13/nvidia-to-send-chips-to-saudi-s-humain-for-ai-data-centers