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週五（6月(yue)27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全(quan)天下探迴(huí)(hui)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大(da)漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)(nuo)、太辰光等漲超3%。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金💖💗👛👛。事实上👙👛，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或(huo)者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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在关税的不(bu)确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降(jiang)息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月(yue)降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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1、6月(yue)偏股类公募(mu)基金发(fa)行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金(jin)份额减少(shao)265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑到当月新成立份(fen)额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

2、本轮市场的新高🩲🍅🥝，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍄👙💓，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍏🥕🩲👜。随着宏观政策托底、产业亮点涌现👛🍇、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🌽💗、多头思维占优的一年🌽🤍😡。