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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🍇🥦， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍒👢🍓🧅，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🍈。其二，伴随降准降息💌👠💕🥔、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧👠👘🤍🧡，微观流动性边际利于股市。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🤍💯🧄，南向资金净流入283.81亿港元💘，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善💛💘🥾，加工费回升顺利🥑🤬🥭👙，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🤬，锌价表现将会承压👢💗。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥦，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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“紅(hóng)軍(jūn)要幫(bāng)助迴(huí)夷謀(móu)(mou)解放”。四(si)川省涼(liáng)山州(zhou)彞(yí)海結(jié)盟紀(jì)唸(niàn)館(guǎn)(guan)裏(lǐ)，一塊(kuài)木闆(bǎn)記(jì)述着1935年5月時(shí)任中央紅軍先遣隊(duì)(dui)司(si)令員(yuán)劉(liú)伯承與(yǔ)(yu)彞族首(shou)領(lǐng)小葉(yè)丹歃血爲(wèi)(wei)盟的(de)佳話(huà)。

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1、从(cong)历史来(lai)看，历年7月(yue)市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘风格(ge)的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全(quan)A的(de)概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中(zhong)证(zheng)1000在6月占(zhan)优的(de)概率(lv)为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

2、货币市场净投放💟；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥥，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🩱🩳💗。截至6月27日😡，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🧡，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👙。债券收益率方面🍆，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💞👙。