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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💌🍏。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🤍💟🍆👠，处过去5年0.8%分位🍌🌽🍒🍈。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🧅👛，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👅，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行💌🥾，降至历史低位。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中👗，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👜🎒🎒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💌💖🍄，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👄👿💯😠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥥🥕，呈现出阶段性见顶的信号🤬🥝👘🧅。中长期维度来看🥭🍇，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🧅🍌，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💋，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💘，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥒、传媒修复👡🥕😈💓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💯🍏🎒，部分资金已经有意愿进行高切低👡🥿👙🧄。

2、消息面上，在上海举办的第27届上海国际电影节开幕论坛上🍈，光线传媒董事长王长田提到，电影市场想良性发展，应该让片方得到更多👄🍈。王长田表示💯💓🩰👝，《哪吒》系列衍生品开发商、生产商和销售商获得了很大的市场红利，有可能已经实现了几百亿元的正版销售额🍅。“我认为最后完全有可能实现上千亿元的衍生品销售额”👘👝🤍。