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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年(nian)港股市(shi)场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速(su)等因素共(gong)振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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6月步入尾声，公募(mu)上半(ban)年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红(hong)金(jin)额合计达(da)1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长(zhang)37.47%。

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5 月集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額(e)衕比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進(jin)口金(jin)額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分(fen)點至8.87%，纍(lei)計衕比增幅(fu)擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、*ST金刚公(gong)告，公(gong)司下(xia)属(shu)孙公(gong)司北京金刚(gang)数海智算科技有限公(gong)司于2025年6月27日与江(jiang)苏(su)***大数据有限公司(si)签订了《智算中心(xin)多元算力服务项目之服务(wu)协议》，由金刚数智(zhi)向算力客户提供算(suan)力服(fu)务，合同含税总金额399360000.00元(yuan)，服务期限(xian)5年，按月度支(zhi)付算力服(fu)务费(fei)用。上述合(he)同属(shu)于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对(dui)公司2025年经营业绩产生积极影响。