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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资(zi)加(jia)速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的(de)美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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2、方正證券的報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)license-out交易總金(jin)額(é)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)比總交易額20%。