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① 经(jing)济基本(ben)面和(he)政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向(xiang)支(zhi)持国有大行补充核心一级资本等，系统(tong)性(xing)降低(di)银行负(fu)债成本。

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在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级🥻，一些分析师曾推测🧄🧡，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上💗🥾🍊。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时👛🥻💓🥻，这一趋势进一步加剧。

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据中国证券(quan)报记者统计，2025年一季(ji)度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长(zhang)近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下(xia)同）和(he)科(ke)创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、以色列内阁6月15日批准(zhun)将全国紧急状态延长至6月30日。此次延期需要得到以(yi)色列议会(hui)外交和安全委员会的进一步批准。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。

2、此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时(shi)间翻了一倍。直接估(gu)值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使(shi)用(yong)的(de)并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差(cha)距，只希望尽快达成(cheng)协议，让竞争对手措手不及。