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国泰海通证券表示💝，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多A股🍊👚🍄🥕，行情升势“未完待续”🧡。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍏👢。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩰👘😈；应用环节需要持续跟踪观察👙🥾🍋😡👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇👞👚🤍，建议重点关注字节生态链公司👛🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥻🥭、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩰，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠，但需要耐心等待🎒🥻🧅👘。

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摩根大通大宗商品分析师(shi)娜塔(ta)莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即霍尔木兹海峡关闭、油价呈指数级飙升）发生概率翻倍至17%。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计👢，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端👘😡🍈、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品👛、调味💗💌、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份💝🥦、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🍉。

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1、1、供(gong)应方面：据(ju)金联(lian)创统计，2025年5月中国(guo)炼厂(chang)保税低硫船用(yong)燃料油产量(liang)为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随着前期检修炼厂陆续(xu)恢复生(sheng)产，保税低硫船燃产量存小幅增(zeng)量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶(tong)，环比前一(yi)周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前一(yi)周(zhou)增加151.4万桶（20.92%）。

2、1-5月，同城、异地、国际(ji)/港澳(ao)台(tai)快递业(ye)务量(liang)分别占全部快递业务量的8.2%、89.7%和2.1%。与去年同期相比，同城快递业务量的比(bi)重(zhong)下降1.0个(ge)百分点，异地快递业务(wu)量的比重上升1.0个百分点，国际/港澳(ao)台业务量(liang)的比重基本持平。