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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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“目前市面上和消费者手中的充电宝，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在家中使用💟。而强制认证会引发新的增量需求，这对于行业来说是好事。”前述接近民航局的人士对记者表示👚🍈😈。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引(yin)擎(qing)发(fa)布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原(yuan)生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低(di)成(cheng)本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全(quan)力助推Agent开(kai)发与应用(yong)，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基(ji)础设施(shi)、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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研究(jiu)公(gong)司 Asym 500 LLC 的(de)創(chuàng)始人儸(luó)基・菲(fei)什曼在週(zhou)五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)(xian)已趨(qū)陡(dou)陗(qiào)，使得麯線(xian)的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)(li)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水(shui)平(ping)。”

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1、據(jù)悳(dé)(de)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集(ji)糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製(zhi)造商已達(dá)成此前約(yuē)定的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍏👢🩲。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💘，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍇，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🧅，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍇😡，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍊，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👄💋💖🍄，有压力但也相对有限🥥🥾🌽。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍓，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥝💞👜，建议更多把握矿价承压下行的机会💓👄👡💌。