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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💘🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优🍋🧄。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🥕，关注7月政治局会议的表述变化💖🥔🍏🤍🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🥑💋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🥾💓🤬，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员💯、副总经理💓👘🥾🥝，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员💘👙🍈🥒🍋、副总经理。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益率(lv)回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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