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目前还不清楚**希望达成的贸易协(xie)议会(hui)有多全(quan)面。特朗普吹(chui)捧的与(yu)英国(guo)达成的协议虽号称全面，但(dan)仍有关键问题未(wei)解决；而最近与中国签署的协议在芬(fen)太尼走私以及美国出口(kou)商进入中国市场等问题上也留下了诸(zhu)多疑问。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯💌🍏👞🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏😻🍈🥭👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🥾，我们称之为牛市阶段II🧄👅。风格方面🎒🍓👡，从当前景气趋势和产业趋势来看😡💔👘🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来(lai)看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看(kan)对资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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