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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👚👡👠，部分国家税率或升至25%🥻🍅。从目前美国对关税的态度来看🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥔🥿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药(yao)和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)(hui)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)(xiang)下力(li)度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然(ran)割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三季(ji)度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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