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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👅🍇。1）短期催化主要来自于分母端👛🥭。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👛👅，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👘。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💛😡👙、杠杆资金快速跟随🧄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💝，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💕🥻🍄🍆、外资未有明显增量。

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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💘🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍋👝。上半年🥕👞🥥🩳😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎😠💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大👜👝。

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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅(fu)收(shou)涨0.47%。

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然而🍎🤍🥾，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费👡💘🍉。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴🍏、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷🥔💖👠🍍，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”🥝🤍💛。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在(zai)价差扭曲(qu)下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库(ku)格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二(er)是，国(guo)内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关(guan)注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在(zai)但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查(cha)结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有(you)需求压力(li)，下有(you)供给支撑的局面，价格(ge)可(ke)能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地(di)缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公(gong)布(bu)结果；二是9月下(xia)旬(xun)或10月上(shang)旬，淡旺季交(jiao)替(ti)，“故(gu)事”容(rong)易证伪时段。

2、上交所就调整主板风(feng)险警示股票价格(ge)涨跌幅限制比例有关事项公开征求意(yi)见。意见提出，主板风(feng)险警示股票价格的涨跌幅限制比例调(diao)整为10%，“风险警示(shi)股票价格的(de)涨跌(die)幅限制为(wei)5%”不再施行(xing)。