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配置(zhi)层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科(ke)技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创(chuang)新(xin)药及优质(zhi)新消费公(gong)司(si)。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🧅😠💕👗。从分红榜来看👛，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”👘🧅🍈🧡，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🩲💋，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF💖。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥑，更刷新ETF单次分红纪录🍈🩲🥝💝👗。有业内人士指出🥒🧄，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🩳🍑👗🤬👡，但也需要注意外部环境变化💌、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期😠🤬💋💔。

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随着长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城华西银行”）超40%股权被摆上交易台👝💞👗，中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资产”）对该行长达十年的控股将画上句号💯🍑🤍。

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2、► 板(ban)块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至(zhi)个股(gu)层面交易集(ji)中度的情况时，我(wo)们首先可以计算各主题行(xing)情每日成交(jiao)额占(zhan)港股主板成交总额的比例。例如(ru)在去(qu)年924行(xing)情初期，港股非银板块这(zhe)一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月(yue)下(xia)旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一(yi)度(du)超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。