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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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权益类(lei)基金是(shi)6月份(fen)新发基金规模显著增长(zhang)的又一重要助推器。月内(nei)新成立权益类基金101只，发行总(zong)规模达482.69亿元，约占新发基(ji)金(jin)总规模的(de)40%。首批新型浮动费率基(ji)金在6月份集中成立，截至6月29日(ri)，已有23只(zhi)新型浮动费率(lv)基(ji)金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价(jia)值混(hun)合(he)、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在(zai)10亿元以上。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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