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截至最新收盘日，近十年😠，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子🍓🍆、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团🍓🍈、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒💛🤍🥒💞、饮料乳品三大子行业💖🍉💓🍎💓。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥕💔🤍🩳，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🩰🍊👘，与美国的经济动能差有望进一步收敛👗😡😈💌🧄；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍑🍎👢，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🤬🍑。向前看💌🍎👠💌，需要注意来自盈利端的风险💖🍋，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👞。同时🧅🥾，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍇🥿，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👅，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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北美头部(bu)云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从(cong)海外云厂(chang)商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出(chu)市场预期。关税方面，在(zai)当前关(guan)税政策下(xia)，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行全球(qiu)化布局(ju)，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限(xian)；且(qie)企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)(duan)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展，金(jin)螎行業科技投入逐年(nian)提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快速增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。

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1、人声鼎沸🧄，这是创新药曾经熟悉的行情👛，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看🍈🩰🧅，包括电子😡、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司💗🤬。

2、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟😻👢，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡💗，刚需采购为主🥥🍇👠🥦，短期难以改善🩳；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主😈🩱🥔，预计价格多窄幅调整🍌；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主。