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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💛💗🥑💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑💗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾💯，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💋。

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经过测算🍎🥥，“大宗交易成交金额比率”越高🍍🍎🥝、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👞💞，我们根据“高成交、低波动”原则👗🍑🥕，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定書(shū)，均指(zhi)曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會(hui)計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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风险因子：1）地缘风险👚；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险💋😈🥝🧡；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👚👄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥻、单季度ROE (-1.41%)。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点(dian)，一旦在(zai)某(mou)种(zhong)因素推(tui)动(dong)下，指(zhi)数(shu)站上(shang)关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增(zeng)量最(zui)近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业(ye)趋势有望占优。