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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍏💟👗🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉🍍🩲，算力供应链（AI服务器、PCB🩲👢、ASIC芯片、光模块💛、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👚🍉💯🥝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍅😠、AI玩具等产品🤬💗；2）港股步入自下而上的选股阶段💋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤍，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥔🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙👞😈🍎💓，但需要耐心等待。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午(wu)后急(ji)速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)(dang)週(zhou)，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)(zhan)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。

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注(zhu)：中证银行指(zhi)数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数🍑，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18🍉🧡🥝，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👿。本文中提及的指数成份股仅作展示🍋🎒👚，个股描述不作为任何形式的投资建议🧄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬🍄🍎👡。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准😈🩳。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍏🍈👠👙、图表、指标🧄、理论😈💟🍓🍌、任何形式的表述等）均只作为参考💘👝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🤍，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💋👡🍇，基金投资须谨慎。

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1、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步(bu)增(zeng)长。2021年整体毛利(li)率为(wei)10.2%，2022年提升至(zhi)17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一(yi)步增长至32.1%。其(qi)中，海外市(shi)场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外(wai)市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产(chan)品竞(jing)争力方面(mian)有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展👝👗👠🩲🤬。早在2024年12月🥻💓🍆🍄👅，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力🍋😻，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。