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更值得关注的是结构性变(bian)化：中美(mei)之间(jian)的贸易增速已落后于其各自与(yu)其他经济体的往来，这为(wei)区(qu)域协作打开新窗(chuang)口；区域(yu)内服务出口增速已超越货物贸(mao)易，但规模仍(reng)有(you)巨大提升空间(jian)。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近(jin)2万亿美(mei)元，但中国投(tou)资(zi)占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对(dui)华投资亦(yi)快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄👢🍍，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2😡🍏、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3😠🎒👢、投资者结构：港股机构化程度更深🍇🧅👢👛，外资占比更高👢🍍👚。美国债务风险扰动，美元走弱🥕🍆👚，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥔🍉、业绩改善🧅🍈、更为便捷开放的制度优势💞👄，较A股率先受益💕。4💋💖、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💖🍅👚。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👚🍑🥭🥕。

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行业配置：维持哑铃配置思路💋🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💞🧅🍊👙，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍉💔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩲🥾🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👡💌🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👿；补贴政策推动下💖🧅🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥻💔👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒👄🌽，关注存量项目进入收获期🥝🥕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿🍍🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍒👘💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥿💖🥦、芯片）、信息化（数据库👛🩰🩱、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年提陞(shēng)，推動(dòng)(dong)金螎科技快速增長(zhǎng)。

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2、去年起，就有TMT行业的基金经理(li)去一家(jia)创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者(zhe)，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期(qi)）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多(duo)少钱、有(you)多大市场、什么时候上市”。相对来说(shuo)，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕(rao)药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对(dui)比。