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展望7月🍒🍊👘👠，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🩱🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩳😠🩳🥒🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥦👡👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩱💖🎒👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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Counterpoint Research的报告显示💯🍇👚👞，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％👛，苹果17％💖，紫光展锐以10％位列第四🍅👞🤬。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫(man)長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、那(na)么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间(jian)的(de)行业(ye)和赛道。牛(niu)市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金(jin)行(xing)为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

2、周六报道称，共和党领袖曾试图通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基的支持。如今其中两项关键条款被否决，目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票。