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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前来看，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的(de)外部环(huan)境扰动降低。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)(ji)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)(chan)生了影響(xiǎng)(xiang)。研究(jiu)顯(xiǎn)(xian)示，401（k）投資者中完全不(bu)配寘股(gu)票的(de)比例降至歷(lì)史最(zui)低，而僅(jǐn)投資(zi)股票的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)比例也(ye)大幅下降。

2、繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后(hou)，昰(shì)(shi)越來(lái)越多(duo)的僱(gù)主自動爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待期。目(mu)前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)(cai)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通常(chang)會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用(yong)于(yu)目標(biāo)日(ri)期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退(tui)齣(chū)）。