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此前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首(shou)次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本(ben)升级不够显著，公(gong)司将其发布时间推(tui)迟至今年(nian)秋(qiu)季晚些时候。

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付倍佳：上半年🩲👞💖，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💝😠。当前💞💌，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍆，风险溢价随弱美元回摆🩲🥾，难言泡沫化。

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综合来看，短期新消(xiao)费与创新(xin)药交易拥挤度仍(reng)在高位但AI产业(ye)链拥挤(ji)度回落，南(nan)向资金近(jin)期(qi)同样关注新消费与创新药，估值层面科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而(er)言，

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唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角(jiao)下的投(tou)资(zi)机会，包括创新(xin)药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要(yao)方向，政策、资本、产业更容易形成共(gong)振的(de)效果。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👢🍅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥿👠，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥔👝，导致美债收益率出现阶段性上行😈；如果就业人数远不及预期👗，则可能使得降息预期进一步提升🍓💟💯，从而引致美债收益率下行🍈🧄🍒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗🥝。

2、大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的(de)指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质(zhi)生产力”50只成份股，其(qi)中央国企含量超46%，十大军工集团含量(liang)超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商(shang)业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重(zhong)点布局技术壁(bi)垒和商业化核心(xin)环节（飞行器制造），是内(nei)需+军(jun)贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。